Como o Open Finance apoia contadores

O Open Finance está transformando o setor de contabilidade, permitindo que empresas contábeis otimizem seus processos e ofereçam serviços mais eficientes e personalizados aos clientes. Com o Open Finance da Pluggy, você pode automatizar e simplificar o processo de solicitação de informações financeiras dos seus clientes, proporcionando uma experiência mais simples e aumentando a eficiência operacional do seu escritório.

Colete os dados certos por meio do Open Finance

Uma das principais maneiras pelas quais o Open Finance apoia os contadores é através da agregação de dados financeiros. Com esta inovação, os contadores não precisam mais solicitar extratos financeiros manualmente aos seus clientes. Em vez disso, o Open Finance permite que os clientes compartilhem seus dados financeiros de forma segura e conveniente, oferecendo acesso a informações como:

• Detalhes de contas
• Dados de pagamento
• Investimentos e identidade
• Dados de pagamento detalhados (PIX, TED, DOC e TEF)
• Informações sobre pagador, recebedor, próximos débitos e descrição do pagamento

O Open Finance simplifica o processo de conciliação contábil, recuperando automaticamente saldos, movimentações e detalhes sobre investimentos de várias instituições financeiras. Isso economiza tempo e reduz significativamente erros decorrentes da entrada manual de dados, garantindo registros contábeis mais precisos e confiáveis.

Converta dados brutos em inteligência estratégica

A ferramenta de categorização da Pluggy é essencial para transformar dados brutos em insights valiosos. As transações financeiras são apresentadas de forma clara e detalhada, fornecendo uma visão organizada dos registros financeiros. Através da categorização, você pode:

• Identificar tendências
• Entender hábitos de gastos
• Obter insights acionáveis para orientar decisões estratégicas
• Simplificar a identificação de taxas, pagamentos recorrentes e transferências de mesma titularidade

Desenvolva soluções personalizadas para seus clientes

O Open Finance da Pluggy permite conectar todas as contas financeiras dos clientes em uma única plataforma, proporcionando uma compreensão profunda de suas necessidades. Essa abordagem reduz processos manuais, economiza tempo, aumenta o engajamento com os clientes e minimiza riscos de fraude.

Facilitação de pagamentos e transações financeiras

Outro aspecto crucial do Open Finance é a simplificação dos pagamentos e transações financeiras. Com esta tecnologia, os contadores podem oferecer aos seus clientes a capacidade de realizar pagamentos diretamente na plataforma, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos bancários. Além disso, o Open Finance facilita:

• Realização de pagamentos em lote
• Pagamento de colaboradores e fornecedores com uma única autorização
• Agilização do processo de conciliação

Conclusão

A Pluggy é uma plataforma de Open Finance que enriquece dados, realiza agregação de contas e oferece recursos para desenvolvedores. A solução capacita contadores a aproveitar o potencial do Open Finance para benefício de seus clientes e do seu escritório contábil.