O Open Finance está transformando o setor de contabilidade, permitindo que empresas contábeis otimizem seus processos e ofereçam serviços mais eficientes e personalizados aos clientes. Com o Open Finance da Pluggy, você pode automatizar e simplificar o processo de solicitação de informações financeiras dos seus clientes, proporcionando uma experiência mais simples para eles e aumentando a eficiência operacional do seu escritório.
Colete os dados certos por meio do Open Finance
Uma das principais maneiras pelas quais o Open Finance apoia os contadores é através da agregação de dados financeiros. Com esta inovação, os contadores não precisam mais se preocupar em solicitar extratos financeiros manualmente aos seus clientes. Em vez disso, o Open Finance permite que os clientes compartilhem seus dados financeiros de forma segura e conveniente, oferecendo acesso a uma ampla gama de informações, como detalhes de contas, dados de pagamento, investimentos e identidade. Isso inclui dados de pagamento detalhados, como PIX, TED, DOC e TEF, com informações sobre pagador, recebedor, próximos débitos e descrição do pagamento.
Além disso, o Open Finance simplifica o processo de conciliação contábil, recuperando automaticamente saldos, movimentações e detalhes sobre os investimentos de uma variedade de instituições financeiras. Isso não apenas economiza tempo para os contadores, mas também reduz significativamente a incidência de erros decorrentes da entrada manual de dados, garantindo registros contábeis mais precisos e confiáveis.
Converta dados brutos em inteligência estratégica
A ferramenta de categorização da Pluggy é a chave para transformar dados brutos em insights valiosos. Suas transações financeiras são apresentadas de forma clara e detalhada, fornecendo uma visão organizada e compreensível dos seus registros financeiros. Através dessa categorização, você pode identificar tendências, entender hábitos de gastos e obter insights acionáveis para orientar decisões estratégicas. Além disso, a categorização simplifica a identificação de taxas, pagamentos recorrentes e transferências de mesma titularidade.
Desenvolva soluções personalizadas para seus clientes
O Open Finance da Pluggy permite que você conecte todas as contas financeiras dos seus clientes em uma única plataforma, proporcionando uma compreensão profunda das necessidades deles. Isso reduz processos manuais, economiza tempo e aumenta o engajamento com os clientes. Além disso, essa abordagem personalizada minimiza os riscos de fraude, acelera sua entrada no mercado e concentra seus esforços em atender às necessidades exclusivas de cada cliente.
Facilitação de Pagamentos e Transações Financeiras
Outro aspecto crucial do Open Finance é a simplificação dos pagamentos e transações financeiras. Com esta tecnologia, os contadores podem oferecer aos seus clientes a capacidade de realizar pagamentos diretamente na plataforma, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos bancários e agilizando o processo de conciliação. Além disso, o Open Finance facilita a realização de pagamentos em lote, permitindo que os contadores paguem colaboradores, fornecedores e outras contas com uma única autorização de pagamento.
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A equipe da Pluggy está pronta para ajudá-lo a transformar seu negócio por meio do Open Finance. Entre em contato para uma conversa personalizada sobre como a solução da Pluggy pode revolucionar sua contabilidade e prepará-la para um futuro financeiro mais eficiente e eficaz.
Pluggy - Capacitando contadores para o futuro financeiro
A Pluggy é uma plataforma de Open Finance que enriquece dados, realiza agregação de contas e oferece recursos para desenvolvedores. Explore nossas soluções para entender como a Pluggy pode capacitar e empoderar contadores, permitindo que você aproveite ao máximo o potencial do Open Finance para o benefício de seus clientes e do seu escritório contábil.
Postado por
Julia
